Als de meiden een bankoverval moeten tegenhouden, stuiten ze op iets geks. Iemand met een zelfgemaakte superheldenoutfit is hen voor. Deze "superheld" gebruikt zelfs gadgets! Dan komt het vreemdste: de superheld is Arnold! In een reflex om te zorgen dat hij niet gewond raakt, redden ze Arnold. Doch daarvan maakt de overvaller gebruik en vlucht. Als Arnold merkt dat Sam, Clover en Alex spies zijn, ziet hij ze als zijn voorbeeld. Hij wil ook lid worden, maar dat is helaas niet mogelijk. Sterker nog, hij moet beloven er met niemand over te spreken. Als Arnold dat hoort, voelt hij zich neerslachtig en vernederd. Later vertelt een handlanger van Geraldine, dat zij hem een machtige spy zou kunnen maken. Arnold stemt in, maar wat hij niet weet is dat Geraldine hem wil gebruiken om de spies te vernietigen. In het b-verhaal vindt Alex een straatpuppy. Wanneer Sam en Clover haar vertellen dat ze hem niet kan houden, maakt ze drastische beslissingen.
Als Jerry gevraagd wordt voor de hoofdrol in een James Bond film, kan hij dit niet weigeren. Zo besluit hij WOOHP aan Sam, Clover en Alex toe te vertrouwen, en zijn droom uit te laten komen: een acteur worden! De meiden zijn geschokt, vooral als ze ontdekken wie Jerry voor de film gevraagd heeft: niemand minder dan Marco Lumiere! (Hij is weer eens ontsnapt) En wat meer is, hij wil geen film maken. Hij gebruikt Jerry alleen om hem misdaden te laten plegen volgens het "script." Kunnen de spies dit tegenhouden voor Lumiere zijn snode plan uitvoert?
De spies worden naar een vreemde missie gezonden: een man zapt met een vreemd toestel zijn slachtoffers waardoor ze hun stemmen verliezen! Als het erger word en zelfs Alex en Sam geraakt worden, is de wereld geheel zonder contacten! De spies komen erachter dat de dader een doorgedraaide mime speler is, met als doel alle communicatie uit de wereld halen en mensen een leven als mime's bezorgen. Als de spies hem te pakken willen nemen, gebruikt hij zelfs gadgets! Kunnen de spies hem tegenhouden? In het b-verhaal beschuldigen Sam en Clover Alex ervan dat ze geen geheim kan bewaren.
Wanneer tiener meiden verdwijnen in de Beverly Hills Area, zend Jerry de spies om het te onderzoeken. Wat ze ontdekken is dat een boosaardige manicure de gemanicuurde tieners gebruikt om haar winkel meer publiciteit te geven. Waarom? Om wraak te nemen op zijn concurrentie. Kunnen de spies de meiden redden en deze boosaardige manicure stoppen voor het te laat is? In het b-verhaal concurreren Mandy en Clover elkaar voor een droombaantje als model.
- Beeld: 16:9
- Geluid: Dolby Digital 2.0
