Of Freaks And Men

Regisseur Balabanov brak in 1997 door met de film Brat, een absurdistisch gangsterdrama dat zich afspeelt in St. Petersburg. Met Of Freaks and Men portretteert hij de onderwereld van deze stad rond de vorige eeuwwisseling, waarbij hij ingenieus gebruik maakt van stijlmiddelen uit de fotografie en de stomme film.

Centraal in de films staan twee rijke families. Dokter Stasov met zijn blinde vrouw Jekaterina en hun geadopteerde Siamese tweeling Kolja en Tolja, en het gezin van spoorwegingenieur Radlov met zijn dochter Liza en zijn minnares/bediende Groenja.

De broer van Groenja is de louche Johann die een ondergrondse fortostudio beheert, waar zijn assistenten Viktor en Poetilov sm-foto's maken. Via de bediendes infiltreren deze onderwereldfiguren in beide families, wat vergemakkelijkt wordt door de verborgen passies van deze welgestelde burgers. Johann wil met een nieuwe techniek, cinematografie genaamd, pornofilmpjes gaan maken en daarvoor heeft hij zijn zinnen gezet op de mooie Liza. Zijn handlanger Viktor ziet geld in de Siamese tweeling. Deze freaks, zoals hij ze noemt, wil hij gaan exploiteren als zangduo. Aan het einde van het verhaal eindelijk vrij, ontvluchten de slachtoffers het decadente en perverse Petersburg: Liza gaat naar het westen en de Siamese tweeling naar het oosten. Maar wat ze daar aantreffen is niet veel beter...