Lucky Luke - Dalton City

- Dalton City:
In de gevangenis horen de Daltons van Fenton Town, de meest verdorven stad van Texas. De stad werd geregeerd door Dean Fenton. Er kwamen alleen maar desperado's, de doodgraver deed goede zaken en sheriff's bleven nooit lang. De Daltons zijn onder de indruk, ontsnappen, en gaan naar het nu verlaten Fenton Town, dat ze omdopen in Dalton City. Lucky Luke gaat erachter aan, maar de Daltons verrassen hem als hij poolshoogte neemt...

- Naijver in Painful Gulch:
Op weg naar het westen komt Lucky Luke langs Painful Gulch. Hij wordt daar lastiggevallen door mannen, die zijn oren en zijn neus willen zien. Het blijkt om een vete te gaan tussen twee families, de O'Hara's en de O'Timmins. De O'Hara's hebben allemaal grote flaporen en de O'Timmins hebben allemaal een grote rode neus. Op die manier herkennen ze elkaar. Op verzoek van de rest van de bevolking van Painful Gulch probeert Lucky Luke te bemiddelen...

- De Zwarte Heuvels:
In het congres van de Verenigde Staten werd besloten om het gebied ten westen van de zwarte heuvels te gaan koloniseren. Om een en ander voor te bereiden wordt er een groep wetenschappers heen gestuurd. Lucky Luke wordt samen met Jolly Jumper als escorte aangesteld. De wetenschappers reageren op hun heel eigen wijze op de gevaren van de reis en de sabotagepogingen van een tegenstander van kolonisatie, genaamd Bull Bullets...